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全球铁矿资源投资再掀热潮 供需矛盾将大幅缓解

铁矿石是钢铁工业不可或缺的重要原材料,其优质资源集中分布于南半球。全球主要钢铁生产国如中国、日本、韩国等深受资源不足的制约,铁矿资源投资开发也因此成为业界热门话题。近期,全球铁矿资源投资再度掀起热潮,投资目的地主要集中于大洋洲(澳大利亚)、非洲及南美洲,投资企业以国际矿业企业、中国钢铁企业、印度钢铁企业为主。随着铁矿项目开发建设的加快,预计未来全球铁矿石供需矛盾将大幅缓解。

01
中国钢企加快布局海外权益矿

铁资源自给率偏低是中国钢铁行业发展的掣肘之一。为切实改变铁资源来源构成,从根本上补足钢铁产业链资源短板,中国钢铁工业协会于2022年推出“铁资源开发计划”——计划到2025年,国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别较2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨,达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨。

以中国宝武为代表的企业积极践行“铁资源开发计划”,在澳大利亚、利比里亚、几内亚布局铁矿石资源开发。2023年,由宝武资源参股的FMG铁桥项目、利比里亚的博米项目,武钢参与的利比里亚邦矿项目相继投产。今年5月21日,中国宝武参与的西澳昂斯洛铁矿项目提前完成了首批铁矿石交付。该项目年产能3500万吨,距离阿什伯顿港口150公里,也被称为阿什伯顿铁矿,预计可开采30多年。该项目由中国宝武与澳洲矿产资源企业、美国金属煤炭企业和韩国浦项制铁共同建立的红山铁矿合资企业共同开发。6月17日,由力拓集团和中国宝武合资(分别持股54%和46%)开发的西坡项目实现首车铁矿石发运。该项目设计年产能2500万吨铁矿石,预计将于2025年3月份全线建成投产。

在几内亚,中国宝武参与了被誉为全球储量最大、品质最高的大型优质露天赤铁矿——西芒杜铁矿项目,通过发行债券融资、穿透式持股南北两个区块。6月19日,中国宝武与西芒杜赢联盟完成了西芒杜铁矿项目股权交割,标志着中国宝武将成为西芒杜铁矿项目实质性的第一大股东。据了解,该项目基础建设已完成30%~40%,预计将于2026年投产,全面投产后具有年产1.2亿吨高品质铁矿石产能,将极大改变全球铁矿石供需关系。

随着海外铁矿资源投资开发力度的加大,预计2025年中国海外权益铁矿产能目标有望按期达成,将为铁矿资源稳定供应提供保障。

02
印度企业积极投资铁矿资源

近年来,印度是全球增长最快的经济体之一,并跃升为全球第二大钢铁生产国。作为全球人口最多的国家,印度未来钢铁行业发展空间成为国际优秀钢铁企业的关注焦点和投资目的地,印度钢铁企业也纷纷扩大钢铁产能,同时积极布局海外矿产资源。

今年3月份,印度金德尔钢铁和电力企业(JSPL)接管了委内瑞拉最大的铁矿石综合体——奥利诺科铁矿企业的运营,这是近10年来私营企业首次收购南美国家的重工业企业。奥里诺科铁矿企业由国有企业集团委内瑞拉瓜亚那企业控股,拥有5个铁矿及生产铁矿石球团和压块的工厂,矿山合计探明矿量达23.5亿吨,占委内瑞拉全部探明铁矿储量的64%。2024年6月份,印度从事铁矿石勘探、开采和加工的韦丹塔西萨果阿子企业(Vedanta Sesa Goa)表示,其西部矿脉企业计划未来5年在利比里亚投资20亿美金,为其提高铁矿石产量提供资金支撑。西部矿脉企业在利比里亚西部共有3个铁矿山,铁矿储量约30亿吨,预计此次扩产后年产量可达3000万吨。

03
国际矿业企业投资热情不减

除中国、印度两个钢铁生产国家相关企业积极进行铁矿石项目投资开发外,国际矿业巨头、其他国家钢铁企业、能源企业、勘探企业及投资企业对铁矿石资源投资热情也比较高涨。

矿业巨头企业新增产能将于2025年集中释放。全球铁矿石供应格局在很大程度上取于四大矿山的供应状况。近年来,四大矿山积极推进产能扩张项目或替换项目,产能释放将主要集中在2025年,新增产能增量约1.28亿吨。其中,淡水河谷近年增产计划中的S11D矿区土建工程和卡帕内玛项目将于2025年投产,预计释放产能3800万吨。力拓正在开发的库戴德利矿区2024年预计增加700万吨产能,西坡铁矿项目、罗德岭项目及西芒杜项目将在2025年陆续释放产能,共计12500万吨。必和必拓的南坡矿预计2024年6月份全面达产,将新增产能650万吨。FMG铁桥磁铁矿项目已于2023年5月份投产,预计2025年8月中旬前达到2200万吨的满负荷产能。加莲贝林加铁矿项目是FMG通过其合资子企业在澳大利亚境外的第一个铁矿石项目,第一船铁矿石于2023年12月份完成装船并顺利发运,目前正在进行大规模的钻探活动,以逐步释放贝林加项目的生产潜力。

此外,在澳大利亚,澳洲能源企业昆布鲁克计划投资35亿澳元开发澳大利亚昆士兰州高品质磁铁矿项目。该项目位于昆士兰州的格莱斯顿,与澳洲铁矿开发企业(CQM)合作,计划开发Eulogie磁铁矿,利用氢气进行绿色生产。Eulogie磁铁矿预估储量4.65亿吨,生产品位高达65%铁精粉,可用作直接还原铁的原料。据初步估算,格莱斯顿绿铁项目耗资约35亿澳元,主要用于Eulogie磁铁矿的勘探、开发、开采及加工,以及将矿石运输到格莱斯顿的氢气中心。该项目周围基础设施完善,可直接使用昆士兰中部丰富的可再生能源,距离国家电网6公里,毗邻现有和拟建的大规模风能和太阳能发电设施;配有公路、铁路及高压输电设备,铁路线直达格拉斯顿港,为铁矿出口提供保障。

在南美洲,加拿大勘探企业Max Resource表示计划购买巴西矿企Jaguar Mining的Florália铁矿项目。该矿山位于巴西Belo Horizonte市东120公里处,一共4个铁矿石矿体,最大的矿体位于东南地区,靠近淡水河谷的铁矿项目及钢厂,基础设施完善。据勘探,预估该矿山储量约800万吨~1200万吨,铁矿石品位为58%,目前暂未投产。

利比里亚当地主要铁矿石生产商安塞乐米塔尔利比里亚企业(Arcelor Mittal Liberia)有关人士表示,该企业正在宁巴县耶克帕的特许经营区建设铁矿石选矿厂。该项目总价值约 17 亿美金,将成为非洲最大的选矿厂之一,预计选矿厂一期工程将于今年12月份完工。

在安哥拉,阿拉伯联合酋长国阿布扎比国际控股企业(IHC)计划投资10亿美金,收购非洲安哥拉Kassala Kitungo和Munenga两个地区的铁矿山。其中,Kassala Kitungo铁矿项目位于安哥拉的北宽扎省,目前正处于重新评估状态,预估前10年的产能约2.17亿吨。

在刚果,年设计产能3000万吨大型铁矿项目正稳步推进。最近,非洲刚果扎纳加铁矿石有限企业公布了其旗舰项目扎纳加铁矿石项目2024年可行性研究的更新结果。结果显示该铁矿石项目经济效益较高,有利于吸引潜在投资。扎纳加企业将围绕环境、社区、供水、矿山废弃物等方面制订管理计划,规划布局项目的水电设施、港口及第三方投资等。该项目位于刚果共和国西南部,矿产资源总储量约为69亿吨,铁矿石预估总储量约21亿吨,铁矿石平均品位为33.9%,矿山寿命约30年。为了降低成本和风险,扎纳加铁矿石项目采用分阶段的方式开发。第一阶段的年产能为1200万吨,第二阶段年产能将再扩大1800万吨,最终实现年产能3000万吨。

在阿尔及利亚,为实现国家消除对铁矿石进口依赖的愿望,阿尔及利亚国家研究和采矿集团子企业——阿国有钢铁商FERAAL联合三家中国企业(中冶国际、中水电和湖南盛世阳光科技有限企业)组成CMH联合体,共同开采Gara Djebilet铁矿。该铁矿矿床总储量超过30亿吨,可开采储量为17亿吨,预计2026年投产,铁矿石年产量200万吨~300万吨左右,后续大规模开采将达到4000万吨~5000万吨的年产量目标。除此之外,阿国有钢铁商FERAAL与中钢企业签约在加拉杰比莱特铁矿建设年产能400万吨的铁矿石预处理厂,与土耳其Tosyali企业成立合资企业,在贝沙尔建设年产能100万吨的铁矿加工厂。

除上述正在开建设或计划开发建设的铁矿石项目以外,国际矿业企业持续加大勘探,部分取得重大进展。6月7日,南澳铁矿石生产商Peak Iron Mines在霍克斯内斯特磁铁矿的钻探工作中取得重要进展,发现高品质直运铁矿(DSO)新矿床,铁矿石品位为69%。该项目包含的铁矿储量预估为14亿吨,毗邻该企业的另外一个铁矿项目Buzzard直运铁矿,周围铁路、公路等基础设施完备,可以直达铁矿出口港怀阿拉港。

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